Иван, только что отпраздновавший свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей: старшую, могучую Марью, и младшую, подающую надежды колдунью Софью. В Белогорье царит привычный порядок, но внезапное появление колдуна Северина, предсказавшего ужасную катастрофу, нарушает спокойствие магического сообщества. Чтобы защитить родной край и спасти жизнь отца, Софье предстоит отправиться в прошлое — в Москву, где живет еще молодой и ничего не подозревающий Иван, а Марье — вступить в схватку со злом, угрожающим самому городу.
Путешествие во времени станет для Софьи не только испытанием ее магических способностей, но и возможностью лучше понять отца в годы его юности. Тем временем Марья, опираясь на свою богатырскую силу и смекалку, должна будет противостоять надвигающейся тьме, угрожающей поглотить Белогорье. Судьба всей семьи и волшебного мира теперь в их руках.