Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои ценности и цели.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать личную безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты, защищая спокойствие Ленинграда.
